中天竺国
中天竺国，在大月支东南数千里，方圆三万里，又名身毒。汉代张骞出使大夏，见到邛竹杖、蜀布，大夏人说是在身毒买的，就是天竺。从月支、高附以西，南到西海，东到盘越，排列着几十个国家，每国都有王，国名虽不同，但都属身毒。汉朝时受月支管辖。其风习为定居农耕，与月支相同。但地方低湿暑热，人民害怕打仗，比月支软弱。天竺临大江，江名新陶，源出昆仑山。分为五江，总名叫恒水。江水甜美，下边有真盐，颜色正白如水晶。当地出产犀牛、象、貂鼠、玳瑁、火齐、金银铜铁、金缕织的金毡、细密白叠、好裘、誄登一毛一。火齐状如云母，色如紫金，有光泽，揭开薄如蝉翼，迭起来像一层层薄纱。向西方和大秦、安息在海上贸易。国内多大秦珍贵物品，有珊瑚、琥珀、金碧、珠玑、琅王干、郁金、苏合。苏合是合各种香汁煎成，不是自然生成的一种物品。又有人说大秦人采苏合，先榨出它的汁作成香膏，而把渣滓卖给各国商人，所以辗转来到中国的苏合就不太香。郁金只产于..宾国，花色正黄而细一嫩，和莲花里面包着莲蓬的那层相似。..宾人拿它供奉佛寺，过些天干枯了就扔掉，商人就把它转卖到别国去。
汉桓帝延熹九年(166)，大秦王安敦派使者从日南郡外来进献，这是大秦与汉代惟一的一次外交往来。大秦商人往往到扶南、日南、交趾，西南部境外各国人却少有到大秦的。孙权黄武五年(226)，有大秦商人叫秦论的来到交趾，太守吴邈派人送去见孙权。孙权询问秦论大秦风土习俗，秦论都一一作答。当时诸葛恪征伐丹一陽一，俘获黝、歙矮人。秦论见了说：“大秦少见这种人。”孙权用男一女各十人，并派官吏会稽人刘咸送秦论，刘咸在路上死去，秦论便自己回国去了。
汉和帝时，天竺曾几次派使者来进献，后来因西域反叛就断绝了交往。到桓帝延熹三年、四年，频繁从日南郡境内来进献，魏晋两朝断绝不再来往。只有三国吴时扶南王范旃派亲信苏勿到天竺出使，苏勿从扶南投拘利口岸出发，沿着海湾正西北方向驶入，历经海湾边数国，大约一年多到达天竺江口，逆水行七千里才到了天竺。天竺王惊奇道：“海滨极为遥远，还会有人到这里来吗？”就让他在国内参观，并派陈、宋等二人用四匹月支马报谢范旃。苏勿他们走了四年才回到扶南。当时吴国派中郎康泰出使扶南，见到陈、宋等人，询问天竺国风土民情，回答说：“天竺以佛教兴国。”人民丰足，土地把沃，国王号茂论。国都中到处水流环绕纵横，最后都注入大江。国王的宫殿全都雕镂彩饰，十分华丽；街巷集市，房屋楼台，热闹非凡，到处钟鼓音乐，人们服饰香一艳华丽，水陆交通发达，商贾云集，各种玩物珍宝，可以随一心一所一欲地享用。左右有嘉维、舍卫、叶波等十六个大国，离天竺有的二三千里，都尊奉天竺，认为它在天地的中心。
梁天监初年，天竺王屈多派遣长史竺罗达上表献琉璃唾壶、杂香、古贝等物品。
师子国
师子国，是在天竺旁边的一个国家。那地方温和舒适，没有冬夏的分别。五谷无论什么时候种都可以，不论时节。国内从前没有人，只有鬼神和龙居住。各国商人来和它们作生意，鬼神不见踪影，只是拿出珍宝，显示其价钱，商人按价拿取。各国人听说这块地方安乐，因此竞相前往，很多人定居了下来，于是成为大国。
晋义熙初年，开始派使者进献玉像，走了十年才来到。像高四尺二寸，玉色洁润，形状工艺很特殊，恐怕不是人工制成。这座像历经晋、宋，放在瓦官寺内。在此之前有征士戴安道造了五座佛像，另有顾长康的《维摩画图》，世人并此称为三绝。到齐东昏侯时毁了玉像，先截去手臂，后又毁了身躯，为他的一爱一妾潘贵妃作钗钏用。
宋元嘉五年(428)，师子国王刹利摩诃派使者上表朝贡。十二年，又派使者来朝贡。梁大通元年(527)，后来的国王迦叶伽罗诃黎邪派使者奉表朝贡。