虽然看上去与兽人之间的战争大局已定，但肯瑞托的大法师们仍然还有很多棘手的问题要处理。
在前线，控制了红龙女王阿莱克斯塔萨的龙喉氏族盘踞在格瑞姆巴托的群山之间，源源不断的训练龙骑士，并由此牢牢控制了卡兹莫丹；而后方，联盟的主要国家之间，为了奥特兰克王国的归属终日明争暗斗。
另一个坏消息是，达拉然和奎尔萨拉斯高阶大法师联手的全力一击仍然没能成功杀死黑龙之王死亡之翼。克拉苏斯，肯瑞托大法师议会的一员，成功的说服了他的同僚们派人去侦察格瑞姆巴托。在克拉苏斯的提议下，人类法师罗宁被选中执行这个任务，尽管肯瑞托的多数人视他为达拉然的耻辱并似乎更希望他失败。克拉苏斯篡改了肯瑞托的决定，他私下要求罗宁深入格瑞姆巴托并伺机解放红龙女王，而不是简单的侦查。
怀着对上一个任务中因自己失误而死的伙伴们的深深歉意，毛手毛脚的罗宁接受了这个看似不可能完成的任务，也许死亡对他而言将会是一种解脱。
与法师们相比，洛旦伦王国泰瑞纳斯国王的心情显然要好得多，虽然与吉恩·灰鬓之间关于奥特兰克王国归属的争执让他有些烦恼，但他显然觉得自己已经找到了一个完美的解决方案——普瑞斯托领主，一个如此完美，以至于每个见过他的人都赞不绝口的奥特兰克贵族，与他的魅力和美德相比，来历不明这个问题似乎完全可以忽略不计。
是的，把这样一个人扶上奥特兰克王国国王的宝座，实在是再明智也没有了，他不但会对泰瑞纳斯国王感恩戴德，更重要的是，吉恩·灰鬓似乎对他也很满意。
然而泰瑞纳斯国王并不知道，普瑞斯托领主有着一群地精仆人，他们甚至能够打听到罗宁的任务这样绝密的消息，而这消息显然让普瑞斯托领主颇为激动。
罗宁首先要赶到哈斯克（Hasic），那里将会有军舰送他到达卡兹莫丹海岸，年轻美貌的精灵女游侠温蕾萨负责护送他抵达哈斯克（Hasic），而当他到达卡兹莫丹之后，他必须一个人去完成任务。
还没等他抵达兽人的势力范围，他和温蕾萨就已经有机会领教一下红龙的威力了，一只红龙在兽人的控制下发起了袭击。虽然在狮鹫骑士的帮助下，两个人使出浑身解数摆脱了红龙，但却不幸迷路了。此时一队白银之手骑士团的圣骑士及时出现，并表示愿意护送他们抵达哈斯克（Hasic），毕竟他们是联盟最高委员会派出执行绝密任务的。
显然，银发的精灵要比红发的法师受欢迎的多，何况圣骑士们对法师们一向不怀好感。
一场突如其来的爆炸导致了两名骑士的死亡，罗宁也蹊跷的失踪了，这使得其他骑士们怀疑罗宁是罪魁祸首，虽然在温蕾萨的努力和神秘魔法的保护下，突然从天而降的罗宁得到了辩解的机会，并且勉强让骑士们不再把罗宁当作凶手，但这一离奇事件使得罗宁感到无比困惑，在爆炸中，他显然被什么东西抓握住并得到了保护，然而他实在无法对这些诡异的事情给出合理的解释。好在骑士们的天职和守则使得他们并没有继续追究，并且及时的护送罗宁和温蕾萨抵达了哈斯克（Hasic）。
然而，兽人们就象了解罗宁的计划一样，二条红龙在他们抵达之前袭击了哈斯克（Hasic），虽然一队狮鹫骑士奋力挽救了这个城市，但红龙们已经成功摧毁停泊在哈斯克（Hasic）的海军舰队。
由于失去了前往卡兹莫丹的交通工具，大家都认为罗宁的任务应该到此为止了，至少可以耐心等待联盟的领袖们给出下一步的指令。在他们看来，罗宁只不过在执行一个小小的侦察任务，然而罗宁很清楚他的任务的意义，解放红龙女王，一旦成功就意味着战争的彻底结束。
矮人的脾气总是火暴的，这给罗宁使用激将法提供良好的条件，虽然被矮人们一顿胖揍，但罗宁还是达到了他的目的——矮人队长法尔斯泰德答应用狮鹫带他飞往卡兹莫丹。然而令罗宁无可奈何的是温蕾萨坚持要一同前往，同去的还有骑士队长邓肯·森图斯。
地精们看来不仅仅为普瑞斯托领主服务，关于有人要来解放红龙女王的消息同样被传递给了术士耐克鲁斯，龙喉氏族的首领。尽管他凭借着无意之中得到的上古神器恶魔之魂牢牢控制着红龙女王，这个消息仍然使他有些担心，毕竟龙骑士主要集中在北方前线与联盟作战，格瑞姆巴托相对要空虚得多。而让耐克鲁斯烦恼的事情还不止这些，红龙女王几乎成功的暗算使得他进一步认识到自由的阿莱克斯塔萨对龙喉氏族意味着什么；实际上对兽人而言，最糟糕的是，女王的配偶全都死亡了，除了那个最年长的泰兰纳斯特里萨，而实际上即便他身体健康恐怕对兽人也没有什么意义，何况他已经奄奄一息，这意味着不久以后就不再会有新的红龙用于战斗了。
对耐克鲁斯而言，眼下最迫切的事情，莫过于弄清来解放红龙女王的究竟是怎样一支部队，相比一队狮鹫骑士或者别的什么，某个红发法师让他更为头痛。弄清楚情况，再考虑下一步，无疑是明智的，于是耐克鲁斯决定派他手下最精锐的龙骑士出马，去探听一下虚实。
罗宁对飞行总体上还是很满意的，除了矮人对温蕾萨的那不加掩饰的暧昧态度。就在他们已经看到卡兹莫丹的海岸时，一队红龙出现了，他们与耐克鲁斯的精英侦察小队不期而遇，一场战斗在所难免。
罗宁再一次目睹了战友的死亡，尽管他已经尽力，但仍然无法挽救邓肯·森图斯的生命，这位骑士在战斗中英勇牺牲。罗宁自己所搭乘的狮鹫也从半空中坠落下去，而在这个高度，罗宁显然没有任何魔法来自救了，他将遭遇和骑士一样的厄运。
谁能想到，令战斗双方都感到不寒而栗的事情发生了：一头黑龙加入了战斗。
要知道，死亡之翼已经是当世唯一的一条黑龙了。
令矮人们稍感安慰的是，首先遭到死亡之翼进攻的居然是红龙和兽人们，虽然这并不能让矮人们认为黑龙是来帮自己的，但这已给他们足够的时间安全撤离了。
温蕾萨再次做出了让所有人惊异的事情，她拒绝接受罗宁已经死亡的结论，并且要求法尔斯泰德在卡兹莫丹降落。她这么做当然有她的理由：温蕾萨女人的细心使得她发现死亡之翼的一个怪异举动：死亡之翼的左前爪并没有受伤，但他却紧紧握住爪子，并且保证这只爪子远离战斗，只是颇为不协调的挥舞右爪进行攻击。
显然，他的左前爪里有某种需要保护的东西，也许，就是，罗宁。
温蕾萨面临着两难选择：要么相信罗宁已经死了，要么接受罗宁其实和死亡之翼是一伙的事实。
黑龙之王并没有对红龙和兽人们穷追猛打，对矮人和狮鹫也毫无兴趣，而是迅速的离开了战场。温蕾萨的直觉让她不要放弃，而法尔斯泰德命令他的队员们返回并向所有人报告死亡之翼依然活着的消息，他自己则陪同精灵女士继续追踪死亡之翼。当然，他们很快就无法找到那条巨龙了，而残存的红龙也决不会希望再见到这个黑色的魔鬼。
与此同时，普瑞斯托领主的国王之路遇到了一点小麻烦。肯瑞托大法师克拉苏斯发现，一切魔法探测手段对他都毫无效果，这使得整个肯瑞托议会高度紧张，很明显普瑞斯托领主其实是个法师，而且是个法力极为强大的法师，否则他将不可能对奥术有这样的抵抗力。
要知道，克拉苏斯实际上是肯瑞托中最年长的一员，并且在其他肯瑞托成员看来深不可测，他的地位相当之高。达拉然决心全力阻止普瑞斯托领主成为奥特兰克的新国王，但这并没有起到什么效果，因为在泰瑞纳斯的提议下，联盟的其他国家都毫无保留的支持普瑞斯托领主。
普瑞斯托领主当然也对达拉然进行反击，他成功说服泰瑞纳斯国王毫不理会达拉然的反对意见，并饲机暗中解决掉那些恼人的法师们。这并不是什么难事，毕竟心灵类的控制魔法对普瑞斯托来说不过是小菜一碟。甚至，成为普瑞斯托一世并不能满足他的胃口，成为泰瑞纳斯国王的女婿也是他宏大的计划的一部分，实际上，除了公主还没到婚龄以外，这个目标也没有什么难以达成的。
在这种情况下，对肯瑞托议会来说，普瑞斯托领主的来历是必须要弄清楚的。大法师Drenden尝试用魔法探测普瑞斯托领主的住宅，但他一无所获，还在强大的防护魔法面前几乎丢掉自己的性命。
相比之下，不得不亲自出马的大法师克拉苏斯的力量要更为强大些，经历了重重危险之后，他终于成功的确定了普瑞斯托领主的身份——黑龙之王耐萨里奥，或者说，死亡之翼。
普瑞斯托领主的真实身份令克拉苏斯感到恐惧，实际上克拉苏斯也正在进行他自己的秘密计划，比起其他人来说，他似乎是最关心如何解放红龙女王的人。当然他并不会傻到把希望寄托在那个菜鸟罗宁身上，他需要更强大的力量，他在竭尽所能组建一个空前强大的同盟，
为此，他需要前去拜访这个世界上最强大的生物。
克拉苏斯首先前往遥远的北方，诺森德。在那里，他见到了孤独而巨大的蓝龙——魔法之王玛里苟斯，昔日永远快乐的巨龙现在两眼呆滞，对一切都漠不关心。
克拉苏斯显然不是第一次试图说服他，而以前都徒劳无功，但这次克拉苏斯带来的消息足够改变魔法之王。死亡之翼还活着，这消息极大的刺激了这条老蓝龙，然而仅仅这个消息还不足以说服他加入克拉苏斯的计划。
最终，当克拉苏斯提醒他，红龙女王也许能够改变他孤独的生活的时候，为濒临灭绝的蓝龙一族延续香火的时候，玛里苟斯虽然还是半信半疑，却还是答应对克拉苏斯的请求加以考虑。这并不意外，毕竟也许只有她能挽救蓝龙一族了。
在荒凉的塔利纳斯沙漠里，青铜龙之王诺兹多姆很不情愿的接见了克拉苏斯，当然这并不代表他会接受克拉苏斯的要求。震惊了玛里苟斯的消息对他毫无意义，作为时间的守护者，诺兹多姆当然知道死亡之翼还活着，克拉苏斯的努力完全不起作用。
对克拉苏斯而言，最后的希望只能寄托在梦境女王伊瑟拉的身上，然而，即便是对克拉苏斯而言，单独会见绿龙女王伊瑟拉也是前所未有的事情，甚至，克拉苏斯都不知道怎样才能见到她。克拉苏斯服用了相当危险的药物以进入极度的沉睡之中，在他永远迷失在翡翠梦境之前，伊瑟拉接见了他。伊瑟拉也很清楚死亡之翼还活着，但这并不代表她准备离开翡翠梦境，不过与另两条巨龙相比，她对克拉苏斯的态度要和蔼得多。克拉苏斯几乎完全绝望，但他仍然不打算放弃他的计划。最终，他的执着和勇气还是打动了绿龙女王。伊瑟拉答应帮助克拉苏斯，并且保证将出面劝说诺兹多姆和玛里苟斯加入。
对罗宁来说，没有任何理由不相信面前这个绅士的自我介绍，同样，死亡之翼也很乐于让罗宁确信自己的身份。虽然罗宁并不认为死亡之翼会乐于解放红龙女王并与之和解，但似乎没有其他什么人能帮他深入格瑞姆巴托，虽然黑龙给他的帮助看来并不可靠。
死亡之翼留给罗宁一个魔法缀饰，以便双方保持联系，实际上这个缀饰不仅仅能让死亡之翼了解罗宁的举动，甚至可以控制罗宁的举动。
死亡之翼很了解格瑞姆巴托，借助地精的飞艇，罗宁很快就接近了他的目的地。趁着与死亡之翼失去联系的短暂间隙，罗宁摆脱了地精，虽然死亡之翼对此相当愤怒，但他还是继续指引着罗宁深入兽人的堡垒。
罗宁吃惊的发现死亡之翼对格瑞姆巴托内部了如指掌，显然罗宁除了听从死亡之翼的安排别无选择。看上去黑龙之王似乎真的想帮助红龙女王，直到罗宁发现死亡之翼故意使兽人发现了自己。
一个法师，人类法师，居然出现在如此接近红龙女王囚所的地方，这消息极大的震惊了耐克鲁斯。耐克鲁斯已经从几乎丧命的精英侦察小队口中得知，联盟确实有一队狮鹫进入了卡兹莫丹，其中还包括骑士、游侠，以及至少一个法师，最奇怪的是，死亡之翼似乎也加入了联盟，在本来可以解决掉那些恼人的法师游侠和矮人时，这条黑色巨兽突然出现，将他的精英小队几乎全歼。
在耐克鲁斯看来，联盟为了彻底解决兽人，大概已经同死亡之翼达成了某种协议，利用死亡之翼的力量来对付他的龙骑士。
在这强大的压力下，耐克鲁斯打算放弃格瑞姆巴托，将全部的力量集中到北方前线。这意味着搬迁大量的龙蛋，连红龙女王也需要被同时安全的押送。
罗宁的出现，进一步使耐克鲁斯确信，一支联盟小队已经潜入格瑞姆巴托，目的就是解放红龙女王。虽然被俘的罗宁一口咬定并没有其他人跟他一起进入格瑞姆巴托，但耐克鲁斯并不相信，他决定立即全军迁移，离开格瑞姆巴托。
实际上，耐克鲁斯也不是傻瓜，他也已经有了他自己的秘密计划，这个计划足以他成为兽人的领袖并且领导兽人东山再起，可螳螂捕蝉，黄雀在后，耐克鲁斯不知道他的计划早就在另两个更强大的人——或其他生物——的计划之中。
温蕾萨和法尔斯泰德成功的降落在卡兹莫丹，并且很快找到了关于黑龙和罗宁的线索——一个地精声称他看到了黑龙和罗宁。武力威胁之下，地精不得不带领他们到达了罗宁醒来的地方，残留的皇家葡萄酒让他们知道着罗宁跟老黑龙相处的很不错。
温蕾萨决定要进入格瑞姆巴托——罗宁最可能出现的地方，令人惊奇的是，地精居然自告奋勇的担当向导。
地精成功的把温蕾萨和法尔斯泰德带入了精心准备的陷阱——沼泽泥潭，在确信温蕾萨和法尔斯泰德没有机会活着出去之后，地精得意忘形的宣称这一切都是死亡之翼的安排。
幸运的是，温蕾萨和法尔斯泰德被一群巨魔发现并俘获了，在成为巨魔的食物之前，一群矮人出现并干掉了巨魔。
温蕾萨和法尔斯泰德对这些居住在敌后的矮人一无所知，但相比地精，矮人显然更值得信任。这些矮人们愿意带领温蕾萨和法尔斯泰德深入格瑞姆巴托，没有比这些格瑞姆巴托的原住民更好的向导了。
他们很快就潜伏到了兽人堡垒的地下，在等待黑夜降临的过程中，温蕾萨发现这群矮人的首领似乎有些异常行为，他暗中通过某种东西同某人在通话，并且看上去是在接受此人的指令。温蕾萨不得已采取武力，迫使这些矮人做出解释。真相令她大吃一惊：躲在背后指挥矮人的居然是克拉苏斯。作为联盟的一员，应当对这位肯瑞托的大法师保持尊重，实际温蕾萨上对克拉苏斯相当不满，因为目前的一切麻烦都是由他引起的。
克拉苏斯同意让温蕾萨带上魔法缀饰以直接同她通话，并且引导着他们进入了兽人堡垒，中途克拉苏斯的某些行为令温蕾萨和法尔斯泰德感到困惑，例如，通过把魔法缀饰扔进红龙嘴里来说服一条红龙放他们过去。
不过，在关键时刻，克拉苏斯也突然与温蕾萨失去联系，就象黑龙同罗宁失去联系一样。所幸，他们终于找到了罗宁，还有那个地精。他们惊奇的发现，这名地精远比他们想象的要狡猾，他不但按照死亡之翼的要求误导了耐克鲁斯，而且其实他也并不忠于死亡之翼，他甚至想通过死亡之翼交给罗宁的魔法缀饰——这是死亡之翼身体的一部分构成的，来控制死亡之翼。罗宁没有给他这个机会。
耐克鲁斯对在他眼皮底下发生的这一切感到非常愤怒，在与罗宁的战斗中，巨大的爆炸使他认为罗宁他们一定已经死了。实际上，罗宁的魔法还是保护了他们三个，把他们传送到了安全的山顶，借助法尔斯泰德忠诚的狮鹫，他们终于可以安全离开了。
当罗宁他们为了生存而奋斗的时候，二条巨龙在茫茫夜色之中飞越大海，而耐克鲁斯的计划也到了关键时刻。太阳升起的时候，耐克鲁斯的队伍已经在向北方前进，押送着受制的红龙女王、她的蛋和他年迈垂死的配偶。
警惕的耐克鲁斯手中紧紧握着恶魔之魂，虽然他只能使用这件神器巨大力量的一小部分，但这也足够了。
一如耐克鲁斯的预想，队伍很快遭到了袭击，不过袭击居然来自矮人，这令耐克鲁斯很惊奇，已经很久没有矮人敢于挑战他了，究竟是什么使这些矮人敢于如此？
很快，耐克鲁斯就知道了原因，一条巨大的成年红龙出现，并对兽人发动了强力的攻击，这出乎耐克鲁斯的预料，他以为所有的红龙都在自己控制之中，但显然这条除外。尽管这条红龙很勇敢，但在强大的恶魔之魂面前，仍然显得不堪一击，很快被击落。
失去了红龙的帮助，矮人们看来毫无希望。此时，耐克鲁斯希望的事情终于出现了，黑色巨龙出现在天际。耐克鲁斯希望自己能够象对付阿莱克斯塔萨一样对付死亡之翼，控制住这条黑色的巨兽，这样，他不但将拥有比红龙更为可怕的战争武器，而且龙蛋也将源源不断被孵化。
结果证明他完全打错了算盘：恶魔之魂对黑龙完全不起作用，黑龙径直冲向队伍，抢夺了他时刻都想要的——两枚龙蛋，以后黑龙唯一的血脉就来自这两枚龙蛋。在死亡之翼得到第三个龙蛋之前，年迈的雄性红龙泰兰纳斯特里萨挣扎着起飞，竭尽所能阻止死亡之翼。
罗宁和他的朋友们目睹了这场惨烈的战斗，突然，温蕾萨的缀饰里传来了克拉苏斯虚弱的声音，通过缀饰，罗宁被传送到克拉苏斯，或者说克莱奥斯特拉兹——红龙女王最年轻的配偶身边。罗宁吃惊的发现，方才那只巨大的、被恶魔之魂击伤的红龙，居然就是克拉苏斯。
罗宁意识到自己其实被黑龙和红龙同时给利用了，目的是诱骗耐克鲁斯离开堡垒，从而使黑龙可以抢夺龙蛋和恶魔之魂，红龙可以尝试解放女王。尽管如此，权衡之间，罗宁还是选择了帮助红龙。但是，罗宁也许可以对付耐克鲁斯，可他无法阻止死亡之翼。是啊，如果连恶魔之魂都对死亡之翼无可奈何，小小的罗宁又能怎么样呢？
绝望之际，伊瑟拉、玛里苟斯和诺兹多姆的出现带来了一丝希望，的确，他们能够医治好受伤的克莱奥斯特拉兹，但即便是这些守护巨龙，接下来能做的也只是在罗宁毁掉恶魔之魂之前尽可能的拖延一下时间。
泰兰纳斯特里萨做了他能做的一切，被黑龙从空中击落了，最年长的雄性红龙的头骨日后被矮人收集在铁路堡的图书馆。
显然，其他三条守护巨龙的坠落，也只是时间问题。毕竟他们的力量都受制于恶魔之魂，非常虚弱，然而死亡之翼可没有这个问题。
在红龙的帮助下，罗宁成功的击败了耐克鲁斯，夺回了恶魔之魂，这使得被解放的红龙女王也能够加入对死亡之翼的战斗。但四条守护巨龙仍然不足以使死亡之翼退缩，毕竟只有他才拥有完整的力量，虚弱中的其他四巨龙在他眼里不过是平庸之辈而已。
面对可恶的恶魔之魂，罗宁尝试了他所能想到的一切方法，石头、斧子、风暴之锤和各种稀奇古怪的魔法，不幸的是，恶魔之魂完全不受影响。冥冥之中必有天意，罗宁发现自己身上那块死亡之翼送给自己的缀饰，那是死亡之翼的鳞片制成的，恶魔之魂似乎唯独对死亡之翼本身不免疫。罗宁操起死亡之翼的鳞片，切豆腐一般摧毁了恶魔之魂。
除死亡之翼外所有龙类的能力立即复原了，这立刻影响了天空中的战局，四条守护巨龙恢复了能力，在他们的合击下，刚刚还不可一世的死亡之翼显得不堪一击。但这条狡猾的黑龙还是忍痛带着抢来的两个龙蛋逃脱了，其他守护巨龙们紧紧追去。而失去了对红龙控制能力的兽人们则被矮人和愤怒的红龙们彻底吞噬，龙喉兽人几乎灭绝。
随着死亡之翼的销声匿迹，奥特兰克王国的领土再次成了问题，但继续争吵下去，总比找那个普瑞斯托当国王来得好。心愿达成的克拉苏斯也暂时离开了达拉然，告别了肯瑞托议会，去陪同他久违的受过伤的妻子。
巨龙时代确实已经过去了，但这绝不意味着他们将不再在这个世界上留下印记，没人怀疑过这一点。罗宁羡慕克拉苏斯和爱人的团聚，但他从来没觉得自己在这段冒险中认识的温蕾萨比不上什么红龙女王。