岐阜城的陷落令身在大垣城的石田三成无比震惊。他挑派了精锐去驻守瑞龙寺山，在他看来，局势无论多么不利，三五日内当不会有太大变化。可令他诧异的是，敌人进至木曾川东岸、渡河和岐阜失守三个消息接踵而至，变化之快让他措手不及。他非缺乏志气的男儿，并不会因惊愕而茫然束手，初战的失利反而让他更同执，更是坚定了最初的决心：即使天下无一人施援手，石田三成也与德川家康势不两立！
毛利氏依然没有要出征的样子，西军当中，见风使舵之人愈来愈多。三成必须撕掉温和的面具，亲自到台前。失利让三成痛定思痛，决然明白：从一开始，这场战事便是德川家康与石田三成的激烈厮杀。
三成不再犹豫，命人立刻把垂井的岛津义弘请来，道：“大人立刻出兵去墨俣，此城距大垣十一里，可扼住美浓咽喉。”
义弘远比石田三成年长，在朝鲜战争时，他已是赫赫有名的猛将，正因如此，义弘以身经百战者的口吻问道：“那么大人您呢？”
“我和小西一起从大垣出兵，然后在泽渡布阵，自会另派人马驻守合渡川，扼守中山道。大人则要严密监视东岸动向。”三成语气很是强硬。
岛津义弘早就对三成甚为不满。当三成俨然以命令的口吻对他发话时，其不满之情加剧，怒道：“大人认为，单凭你我和小西三人，就能守住东海道和中山道？”
“你不必担心。伊势宇喜多的一万多人马即将抵达大垣城。”岛津义弘这才微微点了点头，赶赴墨俣去了。
此时，德川家康还在江户按兵不动，但他的令旗却在指挥千军万马。黑田长政、藤堂高虎、田中吉政各部已悄然发起行动。原来，二十二日夜，与福岛部同向岐阜急进的黑田、藤堂、田中等部，于拂晓时分抵达目的地时，发现满地都是福岛和池田二部的粮草兵器以及杂兵，哪还有仗可打？但他们也不甘落于人后，商量道：“我们直奔河道，把从大垣赶来的敌人一举击溃。”于是，他们直接折向岐阜左路，进至合渡附近，遂在长良川与三成的人马撞个正着。
在合渡川对岸，石田三成的部将舞兵库、森九兵卫、杉江勘兵卫等人正匆忙赶来。他们的兵力顶多只有一千多，将士们对岐阜战况不利已有所耳闻。合渡川这边，黑田、藤堂、田中等人，却因把进攻岐阜的功劳拱手让给了池田、福岛、细川等人，心中大有不甘。家康自背后紧盯着他们，比起进攻岐阜、战功在手的诸将，他们的脸面往哪里搁？
“来得正好！蹬过河去，将石田一举击垮！”田中吉政令毕，翻身上马，直奔上游而去，可猛回头一看，身后竟只有十八骑。河面上浓雾弥漫，河流深浅莫测。对岸的敌人无法看清这边，这边也看不清敌方布阵。
吉政的战马刚踏进合渡川，一人忽然上来一把揪住他的马辔：“这样做太冒险。请先停下！”此人乃宫川土佐。土佐阻道：“大人，我们只跟过十八骑。区区十几个人，渡了河也无法战斗。还是等等后边的人马。”
“休要阻止我！反正敌人也看不清我们的人数。此时来个出其不意，最好不过。”
“不，太危险！河水深浅尚且一无所知！”
田中吉政急得直咬牙，他对牵马的三郎右卫门努了努嘴，“三郎右，你到河里去试试深浅。”
三郎右卫门轻轻摇了摇头，“若是平常的小河，涉水即过，可这样的大河，恐怕……”
“哼！你也生惧？探路乃你职责，快去！”
吉政似是着了魔。三郎右卫门露出苦笑：“小人只是觉得，我们并不熟悉这河，一旦贸然涉水，招致渡河失败，岂不被人笑话？并且，战事吃紧，一旦挫了我军锐气可不好，才犹豫不决。既然大人一再坚持，小人赴汤蹈火在所不辞！”言毕，纵身跳入水中。
“说得好！身为下人，竟有如此眼力，好！吉政也跟着你下水。”
这时，重臣坂本和泉与六骑一起赶来，阻止宫川土佐道：“宫川，莫急。此时万万不可挫伤进攻锐气。若不立即渡河，头功就被黑田抢去了。”
坂本劝阻了土佐，长刀一挥：“踏平敌营！”
二十余骑一齐跃入河雾中。山间飘荡着一条清晰的蓝色雾带，召唤着黎明……
得知吉政已马踏合渡川，黑田长政岂能甘拜下风，遂率部直奔临近敌营的凑村上游。
“强渡此河头阵者，非黑田长政莫属！”
在河道的中流，年轻的长政大吼一声。在上游渡河的武士们也不甘示弱地呐喊起来：“今日头功归黑田家臣后藤又兵卫基次！”
一方兵败如山倒，一方如猛虎下山。河对岸，石田部舞兵库的阵营突然乱作一团。
田中吉政部迅速渡河，抵达茱萸的木原。吉政大声道：“瞧瞧，还是我们先渡河。三郎右，干得不错。今后，你就叫合渡三郎右卫门。”
“多谢大人赐名，小人荣幸之至。”
三郎右卫门兴奋地抓住吉政的马辔，正欲进发，黑田部和从下游骑马而来的藤堂高虎也拍马直奔敌营。
这样一来，石田各部已痛失先机，尽管他们都骁勇善战，但依然厄运难逃。舞兵库不用说，就连稻叶一铁旧臣、在姊川合战中一战成名的杉江勘兵卫也是顾此失彼。
东军的三队人马齐头并进，一举突破防线。
石田部顶多不到一千人，东军人数尚在源源增加。为了进攻岐阜，谁知他们出动了多少人马？守方的不安与攻方的锐气，立时形成了鲜明的对比。石田各部节节后退，愈战愈信心全无。东军人数不断增加，西军则越来越少。
最负盛名的杉江勘兵卫已战死沙场。只要杉江勘兵卫的九尺朱枪屹立不倒，军心自会稳固许多。此前，勘兵卫的枪柄染红时，竟被田中一名属下喝住：“你也是鼎鼎大名的汉子，快快逃命去吧！”
在战场上，厮杀双方岂可容忍被人怜悯？而在敌方恫吓下败退，更是堂堂武将断无法忍受的耻辱。勘兵卫大喝一声：“我乃杉江勘兵卫。你乃何人？”
“田中吉政家臣西村五兵卫。”
“看枪！”
若是在平常，勘兵卫早就杀出去了。因他知自己已体力不支，才趁其不备，把引以为豪的朱枪朝五兵卫投去。
“呔！”
随着一声大喊，五兵卫低头闪过。这一闪真是生死攸关。呼啸而至的朱枪挑飞了五兵卫的头盔，刺破他的头皮后飞开。同时，五兵卫手中长枪也深深刺穿了勘兵卫的侧腹。
杉江勘兵卫竟把自己的性命全赌在了这杆枪上，西村五兵卫若真的中枪，恐怕连喊都来不及，就会当场毙命。只因他那生死一闪，双方情势立时变化。
两手空空的勘兵卫被五兵卫使枪一挑，身子猛飞了出去。
“勘兵卫被杀了。”
“连勘兵卫那样的名将也被杀了？”
勘兵卫的死，加速了石田各部的溃败，却大大激发了田中、黑田等部的斗志，也促使在合渡川下游渡河的藤堂高虎一举进攻到了赤坂。赤坂与大垣近在咫尺，一旦东军进攻到此，无论是从大垣城赶赴墨俣布阵的岛津义弘，还是出兵泽渡的石田三成的主力，都必须紧急撤回大垣城。一旦被人断了退路，大队人马被斩为两段，局势就严重了。石田部很是不安，而藤堂高虎早就料到敌人要撤退。
“合渡那边让田中、黑田抢了先机。这赤坂该落到我手中了吧。”
藤堂果断切断了意欲逃走的石田各部的退路，急向赤坂进发。此时，泽渡的三成和墨俣的义弘深知在此决战无益，都打算退却。
西军退却的消息，愈发加速了东军进击的步伐。战事总是与个人命运交织在一起，并在不断变化，其势如狂风洪水般不可阻挡。但无论退者还是进者，都无暇思量这些。形势巨变，双方对峙起来。
“藤堂已向赤坂进发了。”
“我们决不能落后。今日的宿营她就是赤坂！”
当田中、黑田二部逼近吕久川，然后改道向赤坂进击时，他们前边的石田一部正如潮水般退去。这样一来，攻陷岐阜城的福岛、浅野、池田、细川各部，便可甚是轻松地随后赶来了。
二十四日，东军集结到大垣右前的赤坂，把胜利的消息报告给江户。
一旦行动起来，丰臣旧将便具有强大的攻击力。而就在五日前，他们却还陷在若家康不开动，便无法开战的迷茫之中，还在为家康是否出征而争吵不休。
其实，他们是在一面无形令旗的指挥下发起行动的。一路打到这里，他们已怀有了坚定不移的信心：只有我们这些人，不照样也能战无不胜吗？
这面无形令旗的神奇之处到底在哪里？若把这看作是家康的计算，那家康的借力之术简直出神入化了——未损失一兵一卒，只是巧妙地利用丰臣旧臣，德川氏便轻而易举进逼至大垣城。尾张与美浓的大半都落入家康之手。
石田再也无法悠然谈论“伊势之战”了。对三成恨之入骨的丰臣旧将，全都呲牙咧嘴逼到了眼前。纵然三成极不情愿，他也必须把所有兵力集结到大垣。但是，集结兵力需要时日。
怎样才能把大坂的毛利辉元引出来？越前的大谷吉继的兵马又何时才能赶来？更重要的是，即使把以毛利秀元为总大将的吉川广家、安国寺惠琼、长束正家、长曾我部盛亲等人的三万大军，全部从伊势撤回来，粮秣怎么解决？在赤坂与东军对峙下去，却不能及时调兵遣将，决战必是一败涂地。
照此下去，决定两军命运的决战，必在九月中旬开打。
家康仿佛早就把这些都算计透了，遂于九月初一从江户出发。
这世上再也没有比家康更精明之人了。他把德川重臣全都安排到了秀忠帐下，让他们沿中山道前进，他自己则从东海道进发。他似是想利用丰臣旧臣把三成除去。
仗正是这般筹划的。
中山道路途险恶，行军耗费时日，家康自然很是清楚。因此，他虽抵达赤坂，却无法知秀忠能否及时赶到。故，他先让丰臣旧将去苦战，待他们初战告捷、士气高涨之后再亲自出马，借力以掌握天下。
家康并不觉愧疾。他原本就受秀吉之托代管天下。在亲兵到达之前就决出雌雄，当然更好，万一不能彻底解决，那就等待秀忠到达，双方展开决战，进而实现天下太平。如此方万无一失。
对手并非人，而是天，是神佛。正因为家康有这种自信，故，准备于九月初旬，才在赤坂的南五丁、冈山山顶安营扎寨。
东军士气日益高涨。
听说家康欲在九月初一出发，石川日向守急忙捧着黄历来到家康面前，“请大人打消今日的出兵计划。”
“那是为何？”
“在下看过黄历，要去之处乃是西塞。此次西征之战，出门便遇上西塞，恐怕不吉啊。请大人三思。”
家康笑道：“好兆头。那我把阻塞的西方打通。”
一切都已安排好了。对于伊达政宗，家康严厉告诫其不可轻举妄动；对毛利一族，家康通过黑田长政，继续与其暗中进行谈判。九州的加藤清正也不断联络，加贺的前田利长已起兵攻占了大圣寺城。并且，关东诸大名还驻于江户，上杉景胜若真出战，自己就亲自出击，一举将其剿灭。家康一切准备周全，甚至连前田利家遗孀芳春院都被作为人质送交江户。家康给芳春院的贴身侍从村井丰后守写了一封亲笔书函：
〖欣闻此次肥前守出兵攻克大圣寺城，功勋卓著，尽彰忠节，家康欣慰之至。北国之乱，吾亦将派其前往平定。恳请芳春院放心。家康深知夫人之痛，不日上方即被平定，届时即刻迎请归国。另，许久不曾提笔，今感念之至，方亲笔书此。
德川家康敬上
庆长五年八月二十六〗
这封书函是为了安抚芳春院，利用利长，但也可看作是家康对芳春院情谊的自然流露。
对于攻陷岐阜城并进一步逼近大垣城、现正向他寻求指示的池田辉政，家康则写了如下书函：
〖岐阜城破，汝功劳之高，寸管难以言表。吾已命中纳言（秀忠）进中山道。吾则沿东海道进击。凡事切忌大意，务必待吾前去。
庆长五年八月二十七〗
家康把自己将于九月初一从江户出发的消息，先后以书函通知了藤堂、黑田、田中、一柳四人，同时要求他们在自己未到之前定要控制情绪，按兵不动。若在从前，家康早就命令他们进攻了。可愈是到了决战时刻，他反而愈冷静。他心里清楚，只靠他们，不能灭了全部西军。
庆长五年九月初一，家康率领三万二千七百余人从江户出发。
是日晚，宿于神奈川，家康分别向藤堂、黑田、田中、一柳诸将发出书函。
二日，宿于藤泽。
三日，宿于小田原。是日，小早川秀秋派来的使者造访永井直胜。
小早川秀秋对家康仰慕已久，他与其说是出于自身的意愿，不如说是受到了其姑母高台院的指点。这一点家康亦甚清楚，但他并未接待秀秋的使者。
“我能信得过他？不便见此人。”家康显出颇为冷淡的样子。事实上，一旦亲自接见，消息就极有可能泄露到西军那边，秀秋恐将被三成暗施辣手。
接着，加藤嘉明也派来了使者。这次家康亲自接见了。嘉明正把守着犬山城，他是来向家康请示，是守城，还是继续前进。
“待我到达之后，再采取行动。”家康作出这样的指示后，便把使者打发了回去。
五日，家康宿于清见寺。
六日，宿于岛田。
七日，宿于中泉。
八日，宿于白须贺。是日，藤堂高虎特意赶来，与家康密谈到半夜，天亮前方回营。同一日，小早川秀秋又派来使者，但家康却让永井直胜打发了回去，仍未接见。
九日，宿于冈崎。
十日，宿于热田。此日，西面的海边燃起四五处火焰，据说乃西军水军九鬼大隅守放的火。距离热田海滨有五六町远的近海一带，泊着一艘大船，船上张着幔帐，幔帐上印紫白梧桐叶。恰逢家康西上，九鬼大隅守便想趁机改旗易帜。但家康只是与携马印前来的兵士会了面，便从大船旁径直过去，一言不发。
十一日，家康抵达清洲。
十二日，仍停留清洲。此日傍晚时分，藤堂高虎再次飞马从前线赶来。
家康与高虎初次会面，乃是在当年家康应秀吉之邀进京时。当时，藤堂高虎奉秀吉之命，于内野的聚乐第为家康筑建府邸。从那时起，二人的关系便日渐亲密，甚至超越了尊卑。对于丰臣旧将的动静，高虎恐怕比监军本多忠胜和井伊直政更清楚。
是日，高虎同样待到半夜才回去，之后，本多和井伊才被叫来。由于家康与高虎密谈时间太长，井伊直政和本多忠胜有些不满。二人被叫到家康面前时，夜深入静，连城郭都似睡熟了。
“夜长了。”
“是啊。马不停蹄一路赶来，却不得不驱赶睡意，真是不堪啊。”本多忠胜毫无顾忌地于家康面前盘腿而坐，“藤堂佐渡守是否想西军诸将倒戈？”
家康苦笑着吩咐同席的永井直胜：“休要让任何人靠近。”说着，他挑亮旁边的烛台，“最好是全天下人都倒向我们。只是，我德才不够，还做不到啊。”
“大人！”忠胜似乎把家康的话理解为反唇相讥了，道，“中纳言何时到达？”
“大概还要花费些时日。”家康微微侧着头，曼声问井伊直政，“直政，你怎么想？”
未等直政开口，忠胜分明已忍不住了，不由分说地插话道：“大人，中纳言赶来之前，您就想向敌人出击？中纳言一旦到达，我方大军会让敌人斗志减弱大半。但在此之前就发起进攻，敌人见有机可乘，怕会士气大涨。”
“忠胜，我在问直政呢。直政，你看要等待秀忠吗？”
“启禀大人，”井伊直政有些为难地探身道，“属下不同意本多大人的意见。终于盼来了您，却不能立刻发起进攻，这样的话，会扰乱军心。故，在下认为，应立即行动。”
“可是，那岂不等于长敌人威风……”忠胜又插了一句。
“直政以为，士气熊熊燃烧的不是敌人，而是我军。正因如此，我们不如趁热打铁，趁大人刚刚到来，士气如虹时，速战速决。”
家康默默点了点头。看来，无人能看穿他的真心。虽然单靠德川氏力量也可取胜，但以武力征服天下，不过是莽夫之举，不能服人，天下亦难太平。
“好，那就速战速决。”家康轻声道。没有秀忠的支援也能取胜，为何还要等？神佛已把天下交给了自己……
“这若是大人的决定，在下无话可说。但若是在藤堂高虎的建议下作出的决断，还请大人三思。”忠胜还是不能接受。
藤堂高虎正与黑田长政合军一处，不动声色地与西军保持联络。此时稍有大意，恐要出大事。忠胜担心的便是这一点。家康也深知这个道理：“莫要担心，忠胜。我并不寄希望于敌人倒戈。”
“既如此，待中纳言到达，一切准备妥当之后再发起总攻，岂不更好？”
听到忠胜依然顽固地坚持己见，家康觉得必须开导开导了。他们太缺乏眼光了，若连他们都不能说服，还谈什么一心对敌？
“忠胜，你觉得我和中纳言，谁更重要？”
“那还用说，没有大人就没有德川氏，大人怎么会问起如此奇怪的问题？”
“唉。我已年过花甲，中纳言则正当壮年。所以，即使我战死，也必须保证中纳言平安，以构筑日后的太平盛世。我先出战，乃是秉承天意啊。”
“但是……”
“你先听着。你明白吗，只有我出战，即使不利，也不至于毁了德川氏。”
“可是，若大人……”
“一旦不利，我们还有回旋余地。并且，若此举可取胜，德川主力就可毫发无损。这些好处，你思量过没有？世人都说我奸猾，说我有意保存实力，只让丰臣旧将去卖命。对于这些议论，我不屑一顾。”说着，家康把视线移向井伊直政，“你方才的想法，也和家康的心思有些出入。此次战事，并非单靠武力取胜即可。”
“取胜还不行？”
“是。”家康重重点头，“胜利之后，还要看我们有无足以震慑乱事者的能力。倘能有此能力，无论是家康，还是中纳言，都要牢牢掌控局势，否则，此战之后的形势，甚至会比朝鲜战争之后更加严峻。”
“哦……”忠胜这才长叹一声。
“朝鲜大战之后，已故太阁旧将四分五裂，幸亏还有我。但尽管如此，天下还是一片混乱。贸然发动战事，若让天下重斯陷入混乱，罪莫大焉！已故右府的苦心、已故太阁的辛劳，还有我一生的宿愿，全会泡汤。家康乃真正祈求天下太平，才要给中纳言留下足够的力量，自己来拼死一搏！否则，上苍亦不会原谅我。总之，一切都是为了天下太平。”
忠胜和直政一句话也说不出来。不错，此战决非一场普通的战事。朝鲜战争时，国内留下了家康，而这一次则是决定天下大势的总决战。若两败俱伤，各路诸侯分别撤回领国，割据一方，天下岂不又回到乱世？值此关键时刻，家康才亲临前线，想保全秀忠。
“在下愚钝，大人见谅。既如此，忠胜肝脑涂地，在所不辞。这便立刻出发！”
话音未落，井伊直政也站了起来，“在下先把这个意思传达三军。”
“好。别忘了也告诉藤堂佐渡守。你通知众人，就说今日我抱恙，索性让人马歇息一日，十三日入驻岐阜，十四日抵赤坂。”
照计，第二日从清洲抵岐阜。到达岐阜之后，家康住入已归降的织田家老百百纲家府邸。然后，他给北陆的丹羽长重和土方雄久写了书函，令长重、言木一矩二人与前田利长议和。土方雄久曾在早些时候被流放到常陆的太田，这次在家康的秘密授意下出使北国。
第二日，家康绕路避开了离大垣城较近的渡口，越过长良渡，抵达赤坂驿南的冈山。由此望去，五十余町外，大垣城近在眼前。
“宇喜多中纳言秀家、小西摄津守行长、石田治部少辅都在大垣城中。福原右马助同在。”
家康一边认真倾听直政的报告，一边频频点头，然后命人朝大垣城方向插上金扇马印和七面印有家纹的大旗，另有二十面小旗。
半夜就已出发的火枪营、传令使等，则比家康提前一步赶到这里，在阵营周围严加戒备。
家康的到来，究竟给两军带来了多大影响？从大垣城那边应也可以望见冈山的动静。不消说，在家康到来之前，他们早就把周边东军的情况打探得一清二楚了。
北面山头上依次为加藤嘉明、金森长近、黑田长政、藤堂高虎、筒井定次驻扎，昼井村里驻扎着细川忠兴，昼井村东面的大墓则为福岛正则驻扎，胜山北面有井伊直政、本多忠胜、京极高知，西牧方是堀尾忠氏、山内一丰、浅野幸长，荒尾村里有池田辉政、池田长吉，长松村为一柳直盛，东牧野为中村一忠、中村一荣、有马则赖，矶部宫旱乃田中吉政……就在这一望无际的阵营当中，东军的指挥者赫然现身，它带来的动静自如地动山摇。
从大坂出发时，石田三成就曾放出豪言壮语：“即使来十个家康，我也毫不畏惧！”内中当然含有鞭策自己的意思，但他也绝非完全在耍嘴皮子。
三成为阻止家康现身，可谓费尽心机。只要上杉景胜、佐竹义宣、真田昌幸等人在东面发动攻势，家康就绝不敢西进。在此期间，只要把毛利辉元引出来，两面夹击，东军自会陷入混乱。这是他的希望，也是他的谋略。因此，当东军发起局部攻击，攻占岐阜并紧逼赤坂时，尽管他内心甚是慌乱，但并未想到这竟是家康躲在幕后挥舞令旗的结果。
进至赤坂及周边一带，东军竟停止了步伐。
从八月二十四至九月十四，这二十天里竟无战事，双方和平相处。这无疑让三成相信，家康不会西进。东军众将已知，同上杉、佐竹、真田等人的战事已经开打，家康无法离开江户，为了掩人耳目，他才故意一副高深莫测的样子。
家康挥舞的“无形的令旗”，让三成乖乖地上了当。
可今日，本应身在江户的家康，马印竟忽然出现在冈山上，大垣城内自然乱了。
“那定是故弄玄虚。”
“如此说来，金森法印的白旗好像与家康的很相似啊。”
“且先派探马前去打听虚实。”
东军明明已进发到赤坂一带，又戛然而止。原因决不简单。而西军军心涣散，又让敏感的三成犹疑起来。
“是家康本人。”当探子把这个消息报告给三成时，脸色大变的众将陆续集中起来。无论愿意与否，决战已迫在眉睫，是固守、夜袭，还是主动出击，与敌人一决雌雄？
大垣城主伊藤盛正不用说，连岛津义弘也在宇喜多秀家、小西行长身后，嘴巴紧闭，一言不发。
家康的到来，登时令西军方寸大乱。