云南府。
　　都指挥使的官邸大堂内，都指挥使郭剑平偕夫人钟玉桃设宴，款待远道而来的客人。
　　几位贵客就是万古雷、公冶娇、罗斌、季兰、耿牛、邢巧儿、柳锦霞、索刚、柳铭、于芳。陪客的还有曹罡夫妇，田翠花、丁小菊，她们各自嫁的都是千户，这两位千户就是随公冶勋保建文帝外逃的好朋友苏杰、黄铮。不过他二人已改了名，否则难入军旅。
　　万古雷等人来的用意很清楚，探问公冶勋的下落。得到的回答也明白，公冶勋随建文帝做了和尚，早巳剃度出家。
　　万古雷提出要见一面，苏杰、黄铮都说不成，公冶勋曾命他二人有机会时告诉万古雷和娇娇、柳锦霞，他已看破红尘，决心了结尘缘，请他们不要探问他的消息，也不要打探他的行踪。请万古雷和娇娇代他在家尽孝，请锦霞另谋良才结姻。他决不和他们再相见，请他们体谅他的苦心，他将在佛坛前为他们向佛祖祈福……
　　娇娇、锦霞放声大哭，万古雷等虎目含泪，宴席上并无半点旧友重逢的欢乐……
　　良久，万古雷打起精神，举杯祝酒。
　　姑娘们停止了哭泣，举起酒杯。
　　钟玉桃、丁小菊捧乐器，弹奏助兴，请季兰为大家唱歌。
　　季兰道：“请钟姐姐弹《渔父词》吧。”
　　钟玉桃一愣：“不唱《浪淘沙》？”
　　季兰道：“此一时彼一时也。”
　　钟玉桃只好弹起《渔父词》曲。
　　季兰唱道：
　　“人生贵极是王侯，
　　浮利浮名不自由。
　　争得似，一扁舟，
　　弄月吟风归去休。”
　　这是元朝管道升夫人写的词，季兰唱得轻松自如，再无当年的慷慨激昂。
　　万古雷不禁轻轻叹了口气。
　　接下来，钟玉桃也唱了两首小曲。
　　万古雷喝了几杯酒，对大家说他要唱《阳关三叠》，请大家和歌，因为明日就要别离。
　　他和着曲调，举筷敲盘，高声喝道：
　　“渭城朝雨浥轻尘，
　　客舍青青柳色新。
　　劝君更尽一杯酒，
　　西出阳关无故人。”
　　众人和歌道：
　　“旨酒，旨酒，未饮心已先醇。
　　载驰骃，载驰骃。
　　何日言旋轩辚，
　　能酌几多巡？
　　千巡有尽，寸衷难泯，
　　无穷的伤感。
　　尺素申，尺素申，
　　尺素频申，
　　如相亲，如相亲。
　　噫！从今一别，两地相思入梦频，
　　闻雁来宾。”
　　这一段和歌的大意是：“未饮美酒心已醉，灰色白马儿将载你离去，何日才听到你返回的声音？此刻再斟酒，又能有回，斟上千次也有个完结，只有我的情意永不会消亡，这情意多么令人忧伤啊！写书信来畅叙吧，书信能使我们亲密相连。唉，从今一别两地相思，只能在梦中相见，愿鸿雁传来你的消息。
　　歌罢，众人泪流满面。
　　第二天，万古雷一行人回返京师。
　　柳锦霞与柳铭等回大洪山，中途分手。